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ZDC:2016上半年行车记录仪市场调研分析报告

一、发展概述

随着汽车保有量越来越多,碰瓷、剐蹭、事故也越来越多,而行车记录仪的出现,能够及时记录当时的情况,划清责任归属,避免扯皮。所以,行车记录仪目前几乎成为了每个车主都会为爱车选购的电子产品之一,交警等执法机关也会建议车主配备一个这样的装置,因此近年来行车记录仪的增量也是非常明显,这一类产品进入了井喷期。

  报告要点:

1、传统老牌品牌依然是关注焦点,但是新型互联网品牌发展迅猛;

2、对于高端产品,大家关注不多,500元以下产品最吃香。

  二、品牌结构分析

年度品牌结构

凯立德等传统老牌劲旅,关注度较依然较高

从我们的海量数据来分析,截至2016上半年,行车记录仪品牌关注度前三甲分别是凯立德、泰鹿、中恒,其中凯立德占比达到了11.1%,泰鹿占比为10.9%,中恒占比为7.7%。前三名的占比已经达到了30%,占比还是很高的。

客观来看其实行车记录仪本身并不是什么高技术含量产品,虽然如今功能五花八门,但早年间一个摄像头配一个内存卡就成为了记录仪的主体,因此很多小品牌都可以进入到行业中来。但记录仪行业推陈出新也很快,坚持下来,不断深耕细作,丰富产品种类其实并不容易,因此从数据上分析,真正占有率比较高的品牌都是入行多年并且坚持下来的“老牌子”。

  季度品牌结构

 凯立德2季度关注度登顶,360、极路客等品牌关注度创新高

在2016年前两个季度对比发现,凯立德的关注度有了比较大的变化,从1季度的8.9%一跃至关注度最高的13.4%。而360,1季度还是排名第五,仅有6.2%,而到了2季度,排名升至第三,达到了8.6%。

随着记录仪市场发展了一些年之后,近期出现了类似两极分化的苗头,小品牌由于缺乏品牌积淀,产品稳定性欠佳,进入市场是间短,竞争激烈利润摊薄等原因,消亡的很快。大品牌之前的积淀和深耕细作逐渐显出了优势,并且360,凯立德等品牌早在记录仪行业兴起之前就已经在相关领域有所建树,所以在品牌鱼龙混杂的情况下更容易被大众所认可,这也是关注度不断提升的重要原因之一。

此外,产品种类的不断丰富,价格区间不断细化,产品定位的不断清晰,也使得大品牌丰富的可选性能够满足越来越多消费者的需求,因此关注度和市占率提升也是水到渠成的事情。

  三、产品结构分析

360、极路客等新兴品牌,主推产品关注度很高,力压很多传统品牌

可以看到,除了泰鹿TL86以外,关注度较高的另外2款产品,都是具有互联网风格的产品,并非出自传统老牌品牌之手,当然也因为他们目前产品数量并不多。而关注度较高的凯立德,则有多款产品进入了排名当中,与其产品线丰富也有关系。

但是从数据中可以看出一些行业变化的趋势,如今的记录仪产品依靠单纯的摄录功能显然无法满足消费者日益贪婪的欲望了,更多基于云端,车联网的产品成为了主流,摄录仅仅是基本功能,分享,互动,娱乐等等功能的综合体才是合车主口味的,因此一个集成的,有娱乐性的,有特色的产品才是未来的主流。

  四、价格走势分析

500元以下行车记录仪关注度较高,500-1000元档位关注度也不错,高端产品关注度较低

可以看到,在行车记录仪市场,500元以内的产品关注很高,占比超过1半,而500-1000元也有将近38%的份额,而高端产品,仅有10%出头而已。可以看出,消费者更多的是把它当做一个纯功能产品,并不想花费太多,能有基本的功能就够了。

可以看到,2016年1-6月,500元以下行车记录仪,各种指标呈下降趋势,而500-1000元档位的产品,关注比例略有升高。这说明,消费者已经开始想更高级的产品投入了目光。而更加高端的产品,则变化趋势不明显。

分析原因不难看出,500元以内的产品仍然是消费者青睐的主流。一个是大家接受度的问题,觉得一个额外的小装置花上上千元没必要,另外作为后装设备,记录仪的电线裸露在外,用吸盘或者粘扣固定在挡风玻璃上,看上去确实不是什么高档物件,谁都不愿意为这种品质多花钱,所以三五百元属于可以接受的范围。

当然随着近年来一体式,云镜,以及各种功能集成在更加精致的终端的不断出现,产品样式更美观,功能更多样,甚至可以摆脱对于手机,车机的依赖,因此这种集成性的产品消费者自然愿意多花一些费用去购买,所以反馈到数据上就是1000元左右以及以上的产品关注度逐渐升高。

  五、主流厂商分析

凯立德一直稳扎稳打,关注度有提高,360关注度增长迅速

在2016年1-6月之间,一些主力品牌的关注度还是有不小的变化的。极路客的关注度,从1月最高的14.8%,骤降到6月的2.4%。而凯立德和360,则是稳步提升。

沿用上文中的分析,大品牌普遍都有多年的积淀,即便是不做记录仪,之前也在其他领域有过涉足,所以品牌的认知度和美誉度是新品牌不能比拟的。

也正是品牌积淀时间够长,对于行业的认识也更透彻,产品越来越丰富,定位越来越清晰,价格区间越来越具体,以及不断的市场推广,搜索引擎以及垂直或电商平台上排名的不断优化,都是大品牌稳坐前列的一个必然规律。

当然也不难看出,传统品牌被新品牌的冲击也非常严重,一些新奇特的产品推出顺应了消费者的口味,对新品牌的市场位置巩固也造成了威胁,这也是大品牌遇到的一大挑战。

  六、市场趋势预测

随着汽车数量不断增长,以及消费者们的意识不断提高,未来,行车记录仪的市场还会进一步扩大,产品也会越来越丰富。

行车记录仪,虽然本身技术并不是很高端,但是产品本身还是比较新鲜的,所以在一定程度上,消费者并不太能够区别不同的行车记录仪有何差异,短时间内,产品会是琳琅满目,或者说鱼龙混杂的状态还会持续一段时间,这就需要用户不断成熟,市场不断洗牌,行业标准不断建立和完善。

如今行车记录仪都开始从传统的粘扣或吸盘向云镜过度,功能也越来越丰富,仅仅是影像记录功能已经显得有些单调,毕竟车主都会有这样一个心理,车内空间本来就不大,外装一个设备只能提供摄录功能,是不是差点意思。

而未来,我觉得行车记录依行业不断洗牌后,会出现一种标准功能配置,保留实用配置,剔除很多华而不实的功能,当趋势一旦固定,不排除有些厂商会涉猎到前装,将它变成原厂配置,这样是最美观也是最方便的,并且成本也没有增加多少,竞争力则提升不少。

 从价格来看,我们认为行车记录仪也许会出现两极分化的状态,单一功能的价格不断降低,500元以下的产品中很多产品会增加功能提升产品定位。当然价格格局可能是如此,但是整体价格还是会越来越便宜,特别是一些互联网品牌进入以后,在这个市场进行搅局,也迫使了很多传统品牌改变策略。

 


ZDC发布中的凯立德确实是中国车载大户,凯立德记录仪本身也是高中低端都有,但线上的推广远不如360、小蚁和极路客等。

还有众多传统厂商在互联网上虽有发力,但貌似总抓不到要点。我们在上网看到的更多还是这几年刚起来的初创企业。所以这里就有新问题了,先不说本调查报告是不是凯立德软文,但500元确实是人们购买力的分界线。行车记录仪本身并不是需要太多高科技的,并且有极路客、360、小蚁,盯盯拍等在性价比上有很大的打击,这形成了一个看似薄又不能太轻易打破的天花板。

前有性价比高的初创企业,后有人们对记录仪价钱上的划分,这些条件让传统厂商的日子不算太好过。从上个月武汉汽车电子展上可以看到,便宜的产品一大把。

同时,请看我在上文中最后一段标红的话,就能大致看到在500元左右的产品多拼凑功能就可以拉低很多千元级产物,我认为这更是对产业打击的致命点。同质化产品多,使用区别和体验无法明显反应在实际中,更多的则是噱头,真正有品质的高端货在大众眼中没有性价比,购买欲望不大。

我们在京东、淘宝上看到很多产品都很便宜,做的越多,没品质的东西越多,越杂,就越没有质量可言。所以这注定是一场淘汰赛。

至于凯立德为啥销量好,这还有很大一部分归功于线下四儿子和街边汽修厂等,想想我们购买记录仪的第一冲动是啥?

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国民猫叔,萌

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